隋朝末年，炀帝无道，贪官横行，整个社会陷入一片水深火热之中曾在征战中立下赫赫战功的石头将军目睹民众太多的惨痛后，毅然自行剃度出家，收孤女阿得和阿舍为徒，浪迹天涯，替天行道。　　大将军江成峰一直欲与政敌威远侯石涛一比高低，对儿子江小楼镇压饥民义军的战功沾沾自喜；石涛则明里要挟武功高强的义子、石头和尚的亲生子石惊天作为自己的保护伞，暗里却怂恿义军领袖赵根东山再起以破坏对头江家的政绩。石头和尚在这场正义与私欲混杂的厮杀中竭尽全力，力图感化迷失的心灵，避免无谓的牺牲。在他的努力下，江小楼和赵根放弃了拼杀，江成峰和石涛则各自付出了生命的代价。　　石头和尚的弟子阿舍与石惊天在解救赵根时一见钟情，二人的交往使石头和尚与白玉观音多年的恩怨重又勾起。他们曾是恩爱夫妻，此时白玉观音为练武功迷失心性，四处捕捉童子，危害百姓。石头见白玉执迷不悔，于是说服弟子阿得封住自己的命脉，与白玉力拼。两败俱伤的决斗之后，白玉顿悟，于是与报仇心切的弟子郭放同归于尽，以绝恩怨。　　临汾富商张万里表面上行善无数，暗地里却豢养杀手屠命劫财。其妻于二娘本是江湖飞贼、阿舍之师，在不明真相的情况下嫁入张家。而张万里豢养的杀手落日等人，都是年幼时父母被张所杀，教养成人的。石头和尚听说许多大户人家相继被杀、财物被劫，决意打抱不平。阿得却受了落日的救命之恩，两人心生情愫。落日决定改过从善，却被心狠手辣的师父张万里斩杀。孙二娘大义灭亲，跟丈夫共赴黄泉。　　白玉与郭放同归于尽，对白玉愚忠的总管青云痛彻心扉，决意对石头和尚加以报复。他派人假冒石头，做出许多伤天害理的事。对石头敬若神明的徒弟阿舍和阿得中了青云的离间计，开始暗中给师父服药，使他的功力丧失殆尽。就在青云将取石头性命的时候，一直无法原谅父亲害死母亲的石惊天突然顿悟心中的偏见与狭隘，与阿舍联手击退青云，从此父子团圆。