有一股登陆的美蒋特务，被解放军围歼其中三个特务化装成解放军战士，企图通过深山逃往海边正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙，发觉他们神色不对头，立即走过去，机智地用各种办法进行盘问，特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人，于是一面派小龙去报告民兵，一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥，还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计，她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时，她突然喝令叫他们投降，一面又吹起海螺报警，特务要向小红行凶时，小红毫不畏惧，她用石头与敌人搏斗。正在紧急关头，民兵赶到，三个美蒋特务举手投降。