时壬淮南节度使牛僧孺掌书记的杜牧，于不知不觉间被卷入了旋涡。怀才不遇而纵情声色的杜牧，于扬州瘦西湖上结识了教坊歌女关小红，二人一见钟情互为知音，有“春风十里扬州路。卷上珠帘总不如”之概，后又发现小红所吹之箫竟与老僧所吹之箫为雌雄一对，心中惊讶之余，又增对小红亲近之情，终至一夜风流，珠胎暗结。