陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱。后来，哪吒和孙悟空联手对抗练就魔功的状元柳惠惠，最终制服魔王，拯救天下。