13 岁的普通人 Anne Boonchuy 找到了一个八音盒，将她带到了 Amphibia，一个到处都是青蛙、蟾蜍和巨型昆虫的世界。在 Sprig 的帮助下，她必须适应 Amphibia 的生活，并 在一种消除人类情感的药丸控制下，一对年轻情侣漏服了药剂，从而发现了新的感受，但他们也意识到这伴随着需要处理的情感负担。 澳大利亚的乡村丛林中生活着一只野兽，它身躯庞大，性情残暴，破 八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。 
