狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedma饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckisale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰ToyCurra饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败 作家本·米尔斯回到他儿时的故乡——撒冷镇，为他的下一本书寻找灵感，却发现他的家乡正被一个嗜血的吸血鬼掠夺。 脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正 Emotionally vulnerable women are preyed on by a charming psychopath who wants to suck their tears. 2117: A colonization mission to the new world of Epsilon Eridani B is struck by disaster as the ship 莎拉（丹妮尔·帕娜贝克 Danielle Panabaker 饰）是一个单纯到有些天真的女孩，陷入了和有妇之夫泰瑞（安德鲁·霍华德 Andrew Howard 饰）的情感纠葛之中。然而，让莎拉没有想到 一个被困在小镇的年轻人在游戏中遇到了吉他大师，并很快学会了如何弹奏吉他来赢得一个美丽女孩的芳心。 
