狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedma饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckisale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰ToyCurra饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败 专为大学生族群量身订做，每集邀请16位来自不同大学、不同学系的学生上来接受不同问题的考验。 1944年，德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。这不是爱沙尼亚第一次沦为东方和西方、德意志人和斯拉夫人交战的战场。从楚德湖的冰上大战算起，这一战斗已持续了七百多年，夹在中间的爱沙尼亚人也不可避免地被双方裹挟其中，成为历史的牺牲品。 弗兰西丝是一名舞者，靠着给人上舞蹈教学课赚些生活费，就像她差不多年纪的人一样，弗兰西丝努力朝着自己的梦想却一事无成。目前为止，她生活中最大的成就是交上一位知心挚友，索菲——一位神情严肃、说话尖酸刻薄的女生，与弗兰西丝爱说笑的个性起了强大的化学反应，两人十分投缘。她们就像一对桃乐丝·帕克那样评论着自己的生活，譬如“这间公寓很有自知之明”。不过偶尔她们也会承认——她们看起来就像一对不再发生性关系的女同志情侣。就在这种生活状态之下，弗兰西死慢慢地把心敞开给了一个男人，然而..... 
