即将高中毕业的劳拉准备踏入成人阶段，两段改变人生的旅程使她明白原来毕业后与家人、朋友和彼得的相处并非如想像中那样。 波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然，一个陌生的老太婆给她喝的茶，让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛，考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关，才能借以另 一名年迈的圣佩德罗歹徒试图与他的孩子们重新联系，并纠正他过去的错误，但犯罪的黑社会不会自愿放松他们的控制。 年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。 
