关索本是一名苗医，正在参加祭祀典礼“醒来”时发现自己成为了三国时代的关索，正在与朱、高二人战斗。关索与孟获之女孟真真与朱、高二人战斗，大获全胜后，见到高定之女高婵。高婵以婚姻为臣服的条件，要求关索娶自 以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。 故事讲述被江湖各派推举為“武林之尊”的修德武馆，被胸怀野心的朱天翔踢馆捣乱，幸得少主人徐近武打退。天翔得知韩氏三姐妹若兰、如玫、晓莲家藏威力惊人的玄铁神剑，若能夺得，武馆必败，遂以花言巧语骗得神剑… 于台湾大禹山及宜兰平原等地取景.南宋年间, 金兵入侵中原. 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘. 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河. 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击. 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧. 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息. 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘. 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从. 渡河时庆突击, 每逄恐怖歌声出现，必有阎家的人被署名“玉罗刹”者所杀。由于“玉罗刹”神出鬼没，闹得满城风雨。冷秋寒于酒馆遇见徐英豪，交谈下，知彼也为寻仇而来。冷秋寒告知自己实为“玉罗刹”，杀阎家为替全家报仇，徐英豪劝其勿滥杀无辜。 张七郎和他的阴阳刀曾经在江湖上叱咤风云，令敌人们闻风丧胆，但如今，厌倦了江湖纷争的张七郎隐退山林，隐姓埋名在邯郸县做了一名普通得不能再普通的轿夫。虽然退出了江湖，但张七郎的身上却依然有着行侠仗义之心气，某日，遇见了不平之事的张七郎拔刀相助，却意外惹恼了邪恶的鬼头党，他的妻儿更是因此而命丧黄泉。悲愤交加的张七郎发誓要找鬼头党报仇，之后偶然结识了卢化和他的女儿银赛儿，彼此之间结下了深厚的友谊。然而，鬼头党的出现使得卢化失去了他的亲人们，张七郎将这一切都看在眼里，记在心底。他同鬼头党头目之间的一场恶战在所难免 安抚使王良佐奉旨护送日月神珠往番邦招安, 旋风寨寨主毒旋风与弟毒蝎子拦路劫宝, 得手后发现神珠已失, 遂押佐回寨拷问. 佐女小蝶愿入虎穴救父, 周知府选了四名死囚薛永章、田大松、吴子飞、及汪奇湖助蝶. 蝶等途中与风手下云中龙、中豹兄弟衝突, 松、飞、湖乘乱逃走, 为章所截, 四人折返合力除去云氏兄弟. 湖施「壁虎功」爬上峭壁, 与喽囉血战而死; 松欲逃走, 遇上风兄弟, 死前助蝶调开二人. 飞领蝶与佐相见, 佐突取蝶腰间匕首剖腹, 神珠随血流出. 章杀蝎后被飞误会变节, 不得已杀死飞, 最后与风同归于尽 号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，后悔不已——关天勇指干文是杀禹门镖局三十口人的凶手，皎皎赶到，自承是凶手，忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出,巨祸消解。 
