重案组警员阿琳美貌出众，但却冷若冰霜，原因是亲姐死于变态杀手的惨剧仍缠绕在她心深处。有“新午夜屠夫”之称的变态杀手最近四处犯案，令少女人人自危。阿琳虽然认定“新午夜屠夫”跟亲姐的死有莫大关联，但由于调查手法有违纪委而被勒令停职，无法进一步调查。阿琳结识了退出影坛的超级明星Tim，二人情投意合，感情一日千里。正当阿琳沉醉于二人世界之中，却不知已逐步坠进“新午夜屠夫”的陷阱当中。 在一个名叫特尼镇的所在，鸟语花香，草木清新，生活富足，只是这些都是表面的假象，所有的树木都由人工材料做成，并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕，可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活，更何况有欧海尔先生为他们提供新鲜的桶装空气呢！小青年泰德暗恋美丽的姑娘奥黛丽，为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想，他铤而走险离开特尼镇，来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一切信息的老万。从老万口中，泰德了解到这个曾经的成功商人以及当初棉花树满布的乐园变成荒山的全过程。乐土从此一去不返，除非…… 
