清雍正年间，少林寺接连出现离奇命案，数名弟子神秘死亡，少林三十六代和三十七代掌门也相继被害，康熙御赐的墨玉香炉被盗，所有疑点都指向俗家弟子雷鹏飞（黄家达）。雍正帝（江南）欲借题发挥，命玉格格（龙君儿）前往少林逼少林交出盗宝者，现任掌门圆慧（鲁平）只得答应若限期内查不出凶手就焚寺自尽。雷鹏飞在师祖田智（张翼）和女俗家弟子柳芝兰（上官灵凤）的协助下查出了真凶圆慧，但是似乎圆慧背后还有一个人。 寓居上海的李老先生，曾经参加北伐 军，后因病辞去军职。抗日战争时期 ，其子国新继承父志，投笔从戎，不 幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉 心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复 ，时中邀请国新和护士朱清华同去 青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询 在一个农村家庭里，父母含辛茹苦，将三子两女抚养成人。子女相继婚嫁，自立门户，只有忠厚老实的老三没有结婚，留在家里伴父母种田。 天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送 民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其 武七（赵丹 饰），是山东堂邑人，7岁丧父，与母亲乞讨为生，他想读书，靠打把式卖艺凑够钱，却遭学堂先生打骂，断了念头，母亲又因病去世。守孝完毕，武七出外做佣，经工友周大介绍，来张举人家当佣工，因他老实肯干，屡屡遭人欺负，只得婢女小桃帮助。小桃身世凄惨，7年前被逃亡的父母寄养在张举人家。后者篡改了卖身契，逼小桃就范。小桃的反抗最终失败，而武七的关心成为她最大的慰藉。某日，武七的老乡捎话，说其婶病重急用钱。憨厚的武七向张举人支取3年工钱，却被后者以假账相欺，武七争辩，反被诬为讹赖，遭到毒打，幸好小桃舍身相救，并 恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈，强行奸污了老板之小女玉莲，并残杀了其家人。迟归的哥哥汉清（客栈主之子）目睹家中之惨状，发誓报此血仇，他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战…… 侠士易君身怀绝技，感恩图报投靠禁军总管何开武，助其残害忠良。某日，易君行刺文太师时遇师弟王原，王诱易至其父墓前，告知何乃其杀父仇人。何否认，反指王捏造事实，易信之，继续效命于何。是夜，易刺文太师，失手被擒。何恐易洩其秘密，下令杀易灭口。秀秀与兄押易上京，兄中伏死，秀秀中刀，临终前放走易，易在杀手身上寻获易家宝玉，证实何乃杀父仇人。最后，易亲手解决何，父仇得报。 
